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　　外媒8月6日消息：截至2023年8月4日當周，歐美大幅下跌，其中芝加哥期貨下跌10%，創(chuàng)下近兩個月新低。與此同時，全球出口供應面臨嚴峻的中斷風險，似乎表明美國期貨走勢更多受到基本面以外因素的主導。
　　周五芝加哥期貨交易所（CBOT）9月軟紅冬期約報收6.33美元/蒲，比一周前下跌10.1%。堪薩斯城期貨交易所（KCBT）的9月硬紅冬期約報收7.525美元/蒲，下跌12.12%。明尼阿波利斯谷物交易所（MGEX）的9月硬紅春期約報收8.2225美元/蒲，下跌8.2%。Euronext的2023年9月報收235.25歐元/噸，下跌7.5%；阿根廷現(xiàn)貨報價為330美元/噸，上漲0.6%。周五ICE的美元指數(shù)報收101.836點，比一周前上漲0.43%。
　　黑海供應變得不穩(wěn)定，6000萬噸谷物供應面臨風險
　　過去一周，市場繼續(xù)受到黑海沖突新聞頭條的不時沖擊。俄羅斯和烏克蘭之間不斷升級的緊張局勢使得糧食安全成為全球市場的首要關注點。在7月17日（黑海谷物協(xié)議截至日），烏克蘭使用無人艇發(fā)動對克里米亞大橋的襲擊，導致大橋受損，并有三名平民傷亡。襲擊事件發(fā)生數(shù)小時后，俄羅斯宣布退出允許烏克蘭通過黑海走廊出口谷物的黑海谷物協(xié)議，理由是協(xié)議中有關促進俄羅斯谷物和出口的條款未能得到履行。隨后俄羅斯發(fā)起對烏克蘭主要港口設施的多輪空襲，烏克蘭誓言將戰(zhàn)火引入俄羅斯本土，周一和周二使用無人機多次襲擊莫斯科民用目標。
　　在周末沙特即將舉行烏克蘭問題的多國和平談判協(xié)議之前，烏克蘭周五使用無人艇多次襲擊俄羅斯的主要谷物和石油出口樞紐，凸顯黑海出口面臨的戰(zhàn)爭風險。網(wǎng)絡視頻顯示一艘烏克蘭海上無人艇擊中新羅西斯克港的一艘油輪后爆炸。新羅西斯克港是俄羅斯糧食和石油出口的主要碼頭。
　　盡管有跡象表明新羅西斯克的商業(yè)運營只是短暫中斷，目前已經(jīng)恢復運營。這也使得周五芝加哥期貨未能守住早盤4%以上的丈夫，但是分析師們指出，烏克蘭對俄羅斯谷物出口港口以及民用目標實施襲擊，引發(fā)了人們對俄羅斯出口的疑慮，而此前人們主要擔心烏克蘭出口中斷。
　　咨詢公司CRMAgri表示，烏克蘭襲擊俄羅斯新羅西斯克港口，促使市場重新審視一個假設，即俄羅斯的龐大供應能否彌補烏克蘭出口短缺。
　　值得一提的是，烏克蘭政府周五首次明確宣布對俄羅斯的六個黑海港口實施封鎖，將所有進入港口的商船視為軍事目標。
　　俄羅斯是世界頭號出口國，按照美國農(nóng)業(yè)部7月份的預測，2023/24年度的出口量估計為4520萬噸，遠遠超過了烏克蘭出口預期1200萬噸。俄羅斯出口面臨的任何中斷風險，都將引發(fā)主要進口國的食品供應緊張，并推動食品通脹。芝加哥農(nóng)業(yè)資源公司的總裁丹·巴斯表示，世界上沒有（的）備用資源，如果俄羅斯出口黑海出現(xiàn)問題，世界供應水平將很快變得非常危險。那些庫存有限的進口國尤其容易受到價格和供應沖擊的影響。因為過去幾個月來，亞洲、中東和非洲的一些買家所采購的僅夠滿足短期需求，部分原因是預計俄羅斯將連續(xù)第二年獲得大豐收。國際谷物理事會經(jīng)濟學家亞歷山大·卡拉瓦采夫(Alexander Karavaytsev)表示，黑海的供應風險現(xiàn)在似乎已不再僅限于烏克蘭，還包括俄羅斯的出口。他表示，俄烏兩國的6000萬噸出口可能面臨風險，相當于全球貿(mào)易量的三分之一。
　　保險成本可能提高，但俄羅斯出口商對客戶表示無憂
　　保險成本可能提高。在周五烏克蘭海軍無人艇襲擊新羅西斯克港后，谷物市場擔心俄羅斯出口價格可能提高，因為保險費用可能上漲。芝加哥農(nóng)業(yè)資源公司在一份報告中表示，由于海上沖突不斷升級，保險公司正在考慮提高保險費用或退出黑海市場。該公司表示，烏克蘭使用海上無人艇，俄羅斯使用空中無人機以及水雷，正在迅速增加黑海（谷物）貿(mào)易的過境風險。
　　在俄羅斯港口遭到襲擊后，俄羅斯出口商安撫客戶，俄羅斯能夠應對未來的海上襲擊。市場目前沒有感到恐慌，但是密切關注俄烏沖突是否正在擴大到黑海航道。
　　從過去一周的招標動態(tài)看，俄羅斯依然主導全球出口市場。埃及通用商品供應總局(GASC)周三通過國際招標買入36萬噸，其中包括30萬噸俄羅斯和6萬噸羅馬尼亞。俄羅斯FOB價為250美元/噸。
　　周五美國國務卿布林肯表示，如果黑海出口協(xié)議恢復，美國將繼續(xù)“采取一切必要措施”確保俄羅斯能夠自由出口糧食。這句話既可以理解為美國在推動黑海協(xié)議恢復，同時也可以視為威脅，因為似乎向俄羅斯表示，之所以俄羅斯一直自由出口谷物，是因為美國默許俄羅斯這么做。在布林肯講話數(shù)小時后，烏克蘭使用無人艇攻擊了俄羅斯主要出口港，并宣布對俄羅斯黑海港口實施封鎖。
　　俄羅斯周五還證實，俄羅斯農(nóng)業(yè)銀行和摩根大通之間的結算渠道已經(jīng)中斷。
　　自俄羅斯退出黑海谷物協(xié)議以來，西方媒體和包括聯(lián)合國秘書長在內(nèi)的政治家們指責俄羅斯此舉導致價格上漲，加劇了糧食不安全。不過市場的表現(xiàn)卻非常淡定，截至8月4日，芝加哥收盤價格反而比俄羅斯退出協(xié)議前下跌了逾4%，而且俄羅斯繼續(xù)成為世界市場上便宜的供應，并且宣布向非洲窮國免費供應數(shù)十萬噸。這促使歐洲外交官轉(zhuǎn)而指責俄羅斯廉價出售谷物是別有用心。歐洲外交政策負責人博雷爾在7月31日致信發(fā)展中國家和20國集團，怪罪俄羅斯通過出口廉價谷物來增加其他國家對俄羅斯谷物的依賴。博雷爾在信中表示，“俄羅斯現(xiàn)在正在向脆弱國家提出以折扣價供應谷物的建議，這是故意利用糧食作為武器，通過加劇經(jīng)濟脆弱性和全球糧食不安全來制造新的依賴”。
　　黑海協(xié)議中斷后，烏克蘭出口顯著放慢
　　在黑海協(xié)議中斷后，烏克蘭谷物出口步伐明顯放慢。截至7月31日，也是2023/24年度的個月，烏克蘭谷物出口量為216萬噸，雖然顯著高于去年同期的161.3萬噸（當時還沒有開啟黑海谷物協(xié)議），但是比6月份已經(jīng)偏低的出口量降低42%，比2022/23年度的月均谷物出口量減少47%。雖然歐盟農(nóng)業(yè)專員口頭承諾將通過團結通道出口幾乎所有烏克蘭農(nóng)產(chǎn)品，但是烏克蘭目前所有替代路線都面臨運程更長，物流成本更高的問題；隨著俄烏沖突升級，烏克蘭是否能夠順利通過多瑙河出口谷物也要打上一個問號。
　　烏克蘭谷物出口的威脅不只是來自于出口通道，而在于國內(nèi)農(nóng)戶面臨高昂的融資成本以及危險的種植環(huán)境，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和出口很可能面臨長期下滑的風險。
　　印度可能取消40%的進口關稅，以平抑國內(nèi)價格
　　印度官員周五表示，政府正在考慮削減或取消進口稅，引發(fā)印度即將進口以平抑國內(nèi)價格的預期，從而推動芝加哥期貨在周五早些時候擴大漲幅。印度食品部長桑吉夫·喬普拉周五表示，印度正在考慮削減或取消40%的進口關稅，以平抑國內(nèi)價格。今年6月份時，印度對貿(mào)易商的庫存實施15年來的首次限制，以打擊囤貨居奇。過去四個月里，新德里的價格上漲了12%，達到每噸25,174盧比（303.85美元），創(chuàng)下近六個月來高水平，因為貿(mào)易商稱產(chǎn)量受到天氣不利的影響。印度政府預計2023年產(chǎn)量高達創(chuàng)紀錄的1.1274億噸，高于上年的1.077億噸。印度每年消費約1.08億噸。但是一家主要貿(mào)易機構6月份表示，印度2023年收成至少比政府預期低10%。經(jīng)銷商表示，政府在選舉前非常擔心食品價格上漲，因此將會允許免稅進口。印度節(jié)日季將從下月開始，政府將鼓勵在10月節(jié)日旺季前進口。
　　這已經(jīng)是印度近期第二次為全球食品通貨膨脹做出貢獻。兩周多前（7月20日）印度宣布禁止非巴斯馬蒂大米出口，因為當時季風降雨不足導致稻米播種進度低于預期，不過目前印度稻米播種進度已經(jīng)超過去年同期。出口禁令推動印度大米出口報價創(chuàng)下五年半新高。聯(lián)合國糧農(nóng)組織警告出口禁令加劇了因季節(jié)性供應緊張和亞洲采購而面臨的上漲壓力，7月份所有大米價格指數(shù)環(huán)比上漲2.8%，同比上漲19.7%，達到2011年9月以來的高水平。糧農(nóng)組織警告大米價格上漲引起了世界上大部分人口對糧食安全的嚴重關切，特別是那些貧窮的人口。該機構補充說，出口限制可能對生產(chǎn)、消費和價格產(chǎn)生不利影響，而且持續(xù)時間可能超過禁令實施期限，加劇許多國家食品通脹。
　　歐洲多雨天氣阻礙收獲，并引發(fā)質(zhì)量擔憂
　　過去一周來，法國和德國這兩個歐洲主要生產(chǎn)國的降雨天氣阻礙收獲進度。在法國，大部分在下雨之前已經(jīng)收獲，但是多雨天氣正在導致收獲的收尾階段放慢，人們擔心下雨后收獲的作物質(zhì)量。截至7月31日，法國收獲進度為87%，僅僅比一周前推進4個百分點。在德國，人們對產(chǎn)量和質(zhì)量的擔憂日益增加。德國農(nóng)民協(xié)會(DBV)州金甌四報告稱，和黑麥的收獲進度還不到20%。許多作物已經(jīng)成熟，特別是在南部地區(qū)，因此收獲延遲可能會導致質(zhì)量和產(chǎn)量下降。
　　美國冬收獲80%，春開始收獲
　　美國農(nóng)業(yè)部作物進展周報顯示，截至7月30日，美國冬收獲完成80%，去年同期81%，五年均值83%。報告出臺前分析師曾預期收獲進度為79%。
　　春收獲完成2%，去年同期3%，五年均值5%。春優(yōu)良率為42%，低于一周前的49%，去年同期70%。作為對比，報告出臺前分析師預期優(yōu)良率為48%。
　　美國干旱監(jiān)測報告顯示，截至8月1日，冬位于干旱地區(qū)的比例為49%，比一周前下降2%，去年同期58%；春位于干旱地區(qū)的比例為44%，比一周前增加1%，高于去年同期的17%。
　　美國出口銷售加快，7月底對中國裝運14萬噸美國農(nóng)業(yè)部出口銷售周報顯示，截至7月27日當周，美國凈銷售量約為43萬噸，高于一周前的23萬噸，接近市場預期范圍的高端。2023/24年度（6月至5月）迄今美國出口銷售總量約為584萬噸，同比減少29.2%，上周是同比減少32.2%。美國農(nóng)業(yè)部的預測出口目標是1973萬噸，同比減少4.5%。
　　美國農(nóng)業(yè)部出口檢驗周報顯示，截至7月27日當周，美國出口檢驗量為58萬噸，比一周前提高61%，比去年同期提高106%。當周美國對中國（大陸）裝運140,144噸，主要從美灣發(fā)貨，可能主要為軟紅冬。目前美國軟紅冬報價極具競爭力，8月3日時美灣軟紅冬報價為240美元/噸，硬紅冬報價為319美元/噸，法國FOB報價為每噸251美元，阿根廷上河FOB報價為328美元/噸。
　　7月份食品價格指數(shù)反彈，主要進口國首當其沖
　　聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）周五發(fā)布的報告顯示，受黑海谷物協(xié)議終止以及印度禁止非巴斯馬蒂大米出口的影響，7月份全球食品價格指數(shù)為123.9點，環(huán)比上漲1.3%，不過比上年同期低11.8%。7月份谷物價格指數(shù)環(huán)比下降0.5%，原因是阿根廷和巴西的新季收獲上市，供應增加，美國的產(chǎn)量可能高于預期，導致國際粗糧價格下降4.8%。不過7月份國際價格上漲了1.6%，這是9個月以來的首次月度上漲，原因是烏克蘭出口的不確定性以及北美天氣持續(xù)干旱。
　　由于中國是全球主要的、大麥、大米、高粱和進口國，還是主要的、油以及植物油進口國，因此黑海危機持續(xù)引發(fā)全球食品價格上漲，將直接推動我國食品進口支出激增。中國特使將出席本周末在沙特阿拉伯舉行的烏克蘭和平峰會，俄羅斯沒有被邀請參加峰會。此次會談將重點討論烏克蘭提出的10點和平計劃，預計將于周日結束。幾周前中國曾拒絕參加在哥本哈根舉行的類似會談。